重大利好提振半导BBIN体板块嗨了！反弹还是反转？

　　盘面上，半导体、有色金属、TOPCON电池、工业母机等板块涨幅居前，传媒、手机游戏、养殖、零售等板块跌幅居前。

　　资金面上，两市成交额8719亿，较上个交易日放量28亿。北向资金全天净卖出33.74亿元，已连续4个交易日净卖出。

　　具体来看，国家大基金持股、工业母机、中芯国际概念、光刻胶等自主可控题材大幅上涨。个股方面，安集科技、国芯科技涨超10%，万业企业涨停，新莱应材、华大九天、北方华创、拓荆科技等涨幅居前。

　　而之所以说如市场预期一样，是因为这次大涨消息面刺激仍是主要影响因素，芯片的国产替代情绪也BBIN bbin因此再度抬头。

　　9月6日，中央全面深化改革委员会第二十七次会议指出，健全关键核心技术攻关新型制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。

　　要加强战略谋划和系统布局，坚持国家战略目标导向，瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。

　　而不可否认的是，说起核心技术攻关，多数者都不免会优先想到芯片半导体领域。

　　昨日，华为Mate50系列手机正式发布，虽然有支持卫星通讯、可变光圈摄像等亮点，但其全系仍没有麒麟芯片、没有5G。由此不难看出，我国在这一领域被卡脖子的情况还在继续。

　　此外，据报道，美国政府公布500亿美元芯片计划，将在明年初发布资金申请指引。美国商务部计划最迟在2023年2月份开始接受芯片公司申请(芯片计划)资金，可能将在2023年春天开始拨款。

　　受上述消息刺激，芯片国产化的逻辑再度活跃。种种迹象表明，半导体相关产业的国产替代已是迫在眉睫。

　　当然，半导体的国产替代逻辑已经说了太久了，虽然每次在消息面刺激下不时有所爆发，但行情的持续性大多不强，行情“一日游”的情况频出。

　　若以此看来，半导体板块走强似乎总是难逃国产替代炒作的范畴，而一旦情绪褪去，调整也就不期而至。在此背景下，者对半导体板块的有所顾虑再正常不过了，而反弹还是反转也成了者思考的永恒问题。

　　实际上，看不看好半导体板块的者都明白半导体供应链自主可控的重要性，国产替代也确实是大势所趋。但现实情况是，国产替代在目前来看仍是任重道远，产业链中的大部分环节仍处于国产化起步阶段。所以，短期来看，把国产替代当成题材炒作也没有太大问题。

　　那么，现阶段，排除了国产替代情绪刺激后，半导体板块还是否有关注价值呢？当然还是有的。

　　虽然不知道国产替代何时能取得长久进步，但当前部分细分领域的高景气却是肉眼可见的。

　　现阶段，从业绩来看，半导体行业已由全面景气进入分化行情，子板块的景气度分化明显。一方面，因消费电子市场需求疲软，部分IC设计厂商的净利增速下滑明显；但另一方面，设备厂商受益于晶圆厂扩产与国产步伐加速，业绩维持同比较高增速。

　　而半导体设备已成为产业链中景气度最好的环节，并有望继续维持高景气，业内龙头企业或将持续受益。

　　总体来看，昨日市场仍是围绕赛道股反弹所展开。半导体、光伏、新能源车等方向均有亮眼的表现。而赛道赚BBIN bbin钱效应的回归，将有助于吸引增量资金进场。但仍需注意，当前市场成交仍处于低位水平，且近期北向资金呈持续流出趋势，大盘想要实现趋势反转有不小的压力。所以，短期操作上还是要保持谨慎，以逢低关注为主。

　　*文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成建议。市场有风险，需谨慎。

　　《证券期货者适当性管理办法》、《证券经营机构者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。

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