【热点评述】美国芯片法案落地 半导BBIN体产业格局生变

　　BBIN bbinBBIN bbinBBIN bbin8月9日，美国总统拜登在白宫签署《2022芯片与科学法案》，完成了其正式立法程序。此次芯片法案整体金额达2800亿美元，包括半导体行业政府补贴、税收减免，以及高科技发展资金等。

　　近年来，芯片供应短缺以及大国竞争的紧迫感，使美国政府愈发重视半导体制造。美国虽长期占领半导体行业霸主地位，但为降低成本，行业愈发向产业链顶部聚集，保留了研发设计端的优势，生产端逐渐转移到东亚地区，导致美国芯片制造成为短板。

　　中国半导体产业规模正不断壮大，连续2年成为全球最大的半导体设备市场，但芯片自给率仍旧较低。各大晶圆厂不断扩大产能，为应用市场需求做储备。国家层面陆续出台支持性政策，提升中国在芯片半导体领域的战略自主性。

　　受疫情影响一季度末开始全国二手车交易量和转籍率均开始大幅下降，行业库存压力加大，随着各地方不断出台置换补贴刺激政策以及此次新政的引导下下半年二手车置换有望明显提升。而补贴、上牌政策等方面的引导，也将进一步推动新能源车市的发展。

　　短期内最直接影响为接受《法案》资金的企业无法在国内扩大产能，芯片价格或将进一步提升，SK、台积电、三星和英特尔最近均已经宣布了一系列的在美扩张计划，长远来看全球产业链的技术转移和中国芯片产业的快速发展态势并不会受太大影响。

　　自2020年年底汽车行业芯片短缺问题开始凸显以来，全球范围内多家汽车企业因此减配、减产，甚至停产，终端也出现了变相涨价的情况。2021年，中国汽车减产数量达到约214.8万辆。2022年，缺芯问题虽有所缓解，但随着《法案》的落实，中国车企面临的“缺芯”问题有可能加剧。

　　面对未来可能遇到日益严峻的芯片短缺问题，大量车企开始加大在芯片领域的与自研节奏，包括比亚迪002594）、吉利等传统车企以及零跑、蔚来、小鹏等新势力品牌均在开展芯片自研工作；其中比亚迪的MCU芯片、吉利的智能座舱芯片以及零跑的自动驾驶芯片都取得了重要的实质性突破，其他各车企也处于积极研发中。

　　面对缺芯不少车企选择自研芯片，但现阶段多数车企自研芯片仍需要芯片厂商代工生产，无法自行生产对缓解供应短缺作用有限。车企需要加深与芯片供应商的绑定，自研为辅，同时尽可能地多去接触不同供应商。

　　近年来，芯片供应短缺以及大国竞争的紧迫感，使美国政府愈发重视半导体制造。美国公司占据全球芯片销量的近1/2，但美国芯片制造环节薄弱，产能向亚洲高度集中。《芯片法案》推动美国本土芯片产业发展的同时，限制中国芯片产业，短期内最直接影响为接受联邦资金的企业无法在国内扩大产能，芯片价格或将进一步提升，长远来看全球产业链的技术转移和中国芯片产业的快速发展态势并不会受太大影响。

　　汽车芯片短缺导致了一系列连锁反应，芯片法案落地或使中国车企面临的“缺芯”问题加剧：疫情导致的汽车芯片供应中断迫使全球范围内多家汽车企业减配、减产，甚至停产，终端也出现了变相涨价的情况。2021年芯片短缺已造成中国汽车减产数量达到约214.8万辆。随着《芯片法案》的落实，国外芯片厂商被迫站队，在中国大陆新建产能将减少或停止，中国车企面临的“缺芯”问题有可能加剧。

　　中美芯片之争，国内车企应对之策：面对缺芯不少车企选择自研芯片，包括比亚迪、吉利等传统车企以及零跑、蔚来、小鹏等新势力品牌均在开展芯片自研工作，但现阶段多数车企自研芯片仍需要芯片厂商代工生产，无法自行生产对缓解供应短缺作用有限。车企需要加深与芯片供应商的绑定，自研为辅，同时尽可能地多去接触不同供应商。

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