BBIN BBIN宝盈2020全球十大半导体厂商

　　日前，Gartner 发布了对2020年半导体行业（含应用处理器、DRAM、闪存芯片等）的统计报告，按照销售收入来看，前十名分别是：英特尔、三星电子、SK海力士、美光、高通、博通、德仪、联发科、铠侠和英伟达。

　　在前十大半导体厂商当中，九家都保持了同比营收增长，只有排名第七的德州仪器的营收同比出现了下滑，下滑幅度为2.2%。

　　可以看到，在前十半导体厂商当中，占比最高的是存储芯片厂商，三星、SK海力士、美光、铠侠这四家企业都是存储芯片厂商；其次则是PC/手机芯片厂商，如Intel、高通、联发科。

　　十大半导体厂商中，英特尔(intel)依然稳坐龙头，预计他们在2020年的营收超过700亿美元，增长了3.7％，这得益于其核心客户端和服务器CPU业务的增长。

　　2018年之际，三星曾借着存储器涨价周期，销售额一度超过英特尔好几个季度，但随着近两年存储器价格回落，英特尔再次回到榜首。

　　排名第二是三星电子，得益于存储芯片的销售，2020年三星电子的半导体业务营收为561.97亿美元，同比增长了7.7%，市场份额为12.5%。

　　虽然先进制程工艺落后台积电，三星在2020年还是把5nm工艺做出来了。1月12日，三星就发布了首款基于5nm制程工艺的手机处理器，Exynos 2100，在处理器性能上，这款芯片的单核跑分成绩已经超过了麒麟9000系列芯片。

　　排名第三的SK海力士2020年的营收是252.71亿美元，同比增长13.3%，市场份额为5.6%。

　　2020年，SK海力士以90亿美元成功接下英特尔的固态硬盘(SSD)、NAND flash、晶圆业务以及其于中国大连的产线，SK海力士也凭借此举在市占方面超过铠侠，成为全球第二大存储器公司。

　　美光是全球最大的动态随机存取记忆体（DRAM）芯片供应商之一。榜单中，美光科技以221亿美元的销售额排在第四，与去年相比，美光销售额增长了9.1％。

　　2020年12月，美光在中国台湾的晶圆厂遭受了两次生产中断。 其中一次是工厂突然停电，导致产线瘫痪。另一起则是受地震影响，撤下了一些生产线。生产线的中断势必将影响接下来一段时间市场上的DRAM供应。

　　除了联发科之外，高通在今年的营收同比增速也高达31.5%，达到了179.06亿美元，超过了博通，排名全球第五。

　　根据高通发布的2020财年第四财季及全年财报，其中第四财季净利润为29.60亿美元，相比之下去年同期的净利润为5.06亿美元，同比大增485%；营收为83.46亿美元，比去年同期的48.14亿美元增长73%，其第四财季调整后净利润为16.69亿美元，比去年同期的947亿美元增长76%。

　　高通CEO史蒂夫莫伦科夫表示，手机芯片销售是该公司当季盈利的主要推动因素，物联网设备和网络设备等其他使用其5G芯片的设备对高通也有好处。

　　此前，半导体及基础设施软件解决方案供应商博通，公布了2020财年第四财季及全财年的业绩，营收、净利润同比均有增长。

　　从营收来源来看，半导体解决方案仍是博通营收的主要来源。2020财年，博通半导体解决方案的营收为172.67亿美元，较2019财年的174.41亿美元有减少；基础设施软件方面的营收为66.21亿美元，2019财年为51.56亿美元，同比增长28%。

　　在前十名的榜单中，只有德州仪器的增长率为负数。2020年，TI以131亿美元的销售额排名第七，同比下滑了2.2%。

　　和博通2.4%的缓慢增长对比，TI的-2.2%更加惨淡。TI的业绩下滑主要发生在2020年第二季度，数据显示同比下滑了12%，对此TI的董事长解释，主要原因是汽车市场的疲软，影响到了相关半导体元器件的需求。

　　在前十厂商当中，同比增幅最大的是联发科，2020年营收同比增长38.3%，达到了110.08亿美元。这也是联发科自2017年以来首次进入Gartner的全球十大半导体企业榜单（2016年排名第十），排名第八。

　　据联发科1月11日公布的财报显示，2020年全年其年增高达30.8%，营收高达3221.45亿元（折合745亿人民币、115亿美元），刷新了最高销售成绩。

　　同时，联发科4G芯片市占比增长，5G手机芯片也大量出货。在2020年第三季度全球智能手机芯片市场中，联发科凭借31%的份额，成功反超高通，位列全球第一。

　　整个2020年，铠侠交出了102亿美元的销售成绩单，以30.4%的高增长从去年的14名冲入前十，排名第九。

　　铠侠原本计划在2020年10月份进行日本有史以来最大的IPO，但由于2020年国际贸易越来越紧张，铠侠募资变得保守，者兴趣不够，铠侠宣布推迟IPO计划。

　　英伟达在2020年的营收同比增速也高达37.7%，达到了100.95亿美元，排名第十。这也是NVIDIA首次进入Gartner的全球十大半导体企业榜单。

　　英伟达营收的飞跃主要来源于其数据中心业务的持续增长，英伟达在2020年8月发布的财报显示，其数据中心业务的营收为6.55亿美元，首次超过游戏业务。

　　Gartner 研究副总裁安德鲁诺伍德（Andrew Norwood）表示：“2020年初，人们认为新型冠状病毒（COVID-19）肺炎疫情将对所有终端设备市场产生负面影响，但实际影响很小。汽车，工业和消费市场的某些领域受到企业和消费者支出减少的打击。但是，居家隔离极大地增加了家庭和在线学习的时间，从而使该市场从中获益。”

　　“服务器需求强劲，因为超大规模客户（2020年占服务器需求的65%以上）急于增加容量以应对2020年上半年锁定期间的额外需求。此外，企业和消费者对PC的强劲需求也将随之而来。在家工作和学习的增加导致CPU、NAND闪存和DRAM的强劲增长。”

　　Gartner 指出，存储器是2020年表现最佳的市场，得益于服务器的增加以及PC和超移动设备（从家庭工作和学习的转变）的需求。2020年，全球存储器收入增加了135亿美元，占2020年半导体总体收入增长的44％。

　　在存储器中，NAND闪存表现最佳，收入增长23.9％，达到528亿美元，比2019年增长102亿美元。2020年的供应有限，这导致在2020年上半年价格飙升。尽管超大规模客户和PCOEM的需求强劲，但疫情的影响确实导致2020年下半年的供过于求状况，从而抑制了整体年度收入增长。

　　尽管2020年全球遭受到了新冠疫情和芯片缺货的问题，但从行业来看，整体的市场销售规模增加了7.3个百分点。而且从目前的环境来看，2021年的市场规模只会更加扩大，因为所有行业现在芯片都比较紧缺，在产能跟上之后，半导体领域有希望来一次爆发。

　　1月14日，Gartner发布了对2020年半导体的营收预测。结果显示，继2019年下降12%之后，2020年全球半导体收入有所反弹，总计4,498亿美元，较2019年增长7.3%。 与此同时，文章还披露了2020年前十大半导体厂商。在这十大半导体厂商中，英特尔以702.44亿美元高居榜首，同比2019年增长了3.7%。据悉，增长得益于其核心客户端和服务器CPU业务的增长。 三星电子以651.97亿美元紧随其后，得益于存储芯片的销售，该公司在2020年的营收同比增长了7.7%。SKhynix和美光分别以营收252.71亿美元和220.98亿美元排名第三和第四，与其2019年排名保持不变。 高通与博通的排名近两年不分上下，今年高通反超博通排名第五，而博通降为第六。联发科、铠侠以及英伟达在2020年增长迅速，分别从2019年的第十三、十四和十六跃升为今年的第八、第九和第十。在这其中，联发科在2020年的营收增长最快，同比增长38.3%，首次突破百亿美元。而以上三家和高通一起，成为去年增长超过30%的四家半导体厂商。 据悉，联发科在2020年连续推出了多款5G智能手机处理器，使其在5G领域的营收大幅增加，也使其2020年的营收同比大增30%以上。与此同时，随着智能手机销量的大增，以及SSD收入强劲增长，铠侠的Flash出货量有了明显增加，大大带动了其总营收的增长。赛迪智库集成电路研究所张天仪认为，2020年全球存储器营收增长了135亿美元，占2020年半导体营收总增长的44%，市场对服务器、PC和移动设备的需求增长，也是推动铠侠营收大增的原因。 英伟达营收的飞跃主要来源于其数据中心业务的持续增长，英伟达在2020年8月发布的财报显示，其数据中心业务的营收为6.55亿美元，首次超过游戏业务。 对此，Gartner研究副总裁安德鲁诺伍德表示：“2020年年初，人们认为新型肺炎疫情将对所有终端设备市场产生负面影响，但实际影响很小。汽车、工业和消费市场的某些领域受到企业和消费者支出减少的打击，但是，居家隔离极大地增加了家庭和在线学习的时间，从而使该市场从中获益。”

　　根据分析机构Omdia的统计，在刚过去的2019年，全球半导体收入创下了过去二十年中的最大下滑几率，排名前十的芯片供应商中有八家遭受收入下降，并且全球每个区域和每个应用市场的销售额都下降了。但在2019年，英特尔却逆势发展，他们实现了增长并重新夺回了市场的头把交椅，因为该公司的长期多元化战略在半导体业务充满挑战的时期为公司带来了红利。 根据统计，全球半导体收入在2019年暴跌了11.7％，与2018年相比减少了566亿美元的收入。这是自2001年Omdia开始收集数据以来芯片行业最差的年度表现，也是2009年以来最明显的跌幅，根据Omdia当时的报告，当年收入下降了为10.9％。 影响2019年半导体市场的因素主要包括： 尽管第四季度价格稳定，但内存芯片收入下降了31.6％，DRAM下降了37.2％，NAND闪存下降了24.5％；统计这些厂商中，严重依赖内存市场的顶级半导体供应商首当其冲，三星电子、SK海力士和美光科技的收入均下降了约30％。 无线％，是十多年来最大的跌幅。由于消费者在等待线G设备而延迟了购买电话，因此本年度移动销售额下降。我们从上表中，也能看到博通和高通等企业的业绩表现也不佳。 至于人工智能芯片制造商全年的收入下降了7％，再次创下了十多年来的最大降幅。早几年大红大紫的英伟达在多种因素的影响下，业绩也欧了7%的下滑。 相比之下，英特尔成功实现了1.3％的增长，使该公司在排名中上升了一位，并在2019年超过了三星成为全球最大的半导体供应商。对于英特尔来说，这一增长代表了其五年战略的转型的回报。 Omdia半导体制造高级分析师RonEllwanger表示：“英特尔在2019年的业绩代表着该公司多元化业务模式的胜利。”“五年前，英特尔开始将其业务战略重新聚焦于各种关键产品和最终市场。这一策略在2019年获得了回报，使英特尔能够避免依赖单一产品或应用市场，并使该公司减轻2019年大规模市场低迷的影响。” 值得注意的是，英特尔在2019年的核心微处理器业务实现了零增长，这说明该公司在其他领域的成功。例如，逻辑芯片的销售额增长了7.1％。 深入了解英特尔的业务结构 英特尔目前有五个小组，涵盖数据中心，包括自动驾驶在内的物联网（IoT），用于固态驱动器的3DNAND闪存，可编程半导体和PC等五个领域。其中五分之四的集团在2019年实现了增长并创下了创纪录的收入，这是在一个市场两位数下滑中创造的一项重大成就。 英特尔专注于自动驾驶的Mobileye部门取得了最令人瞩目的增长，全年收入增长了25.9％。 但是，较大的数据中心集团（DCG）和物联网集团（IOTG）是该公司全年收入增长的真正推动力。DCG占公司收入的33％，在2019年实现了2.1％的收入增长。IOTG占Intel销售额的5％，今年增长了10.6％。 英特尔在陷入困境的数据中心领域中夺得金牌 鉴于今年全球数据中心应用半导体市场收入下降了16.2％，创十多年来最大的降幅，这就使得DCG的表现更为出色。总体而言，数据中心部门的需求放缓，因为客户在今年前两个季度消耗了库存，而不是购买新芯片。 尽管行业形势严峻，但英特尔还是能够以数据中心为导向的产品进入市场，这些产品要求更高的平均售价（ASP）。ASP的增加使英特尔能够克服销量下降的影响，从而使该公司在该领域取得了可观的增长。 “被视为以PC为中心微处理器供应商的英特尔现在是解决方案的多元化供应商，范围从逻辑芯片到软件到分析，”Ellwanger说。“Omdia认为，英特尔的多元化战略将在好时和坏时继续为公司提供良好的服务。尽管像内存这样的大宗商品行业将始终在繁荣与萧条的周期中起伏不平，但英特尔已经在有吸引力的半导体市场领域和可以实现持续增长的增值产品上建立了基础。” 索尼的传感器救助 2019年的另一个杰出表现是排名第13的索尼半导体解决方案公司，该年的增长率达到惊人的30.9％。收入的大幅增长使该公司从2018年的第17位上升了4位。 “索尼的性能建立在其在CMOS图像传感器芯片上的领先地位上，该图像传感器芯片在包括智能手机在内的各种设备中用作相机，”Ellwanger说。“随着智能手机越来越多地采用多相机配置，对索尼的消费者品质传感器的需求正在飙升。” 根据Omdia的说法，三摄智能手机成为第四季度市场上最受欢迎的型号，首次超过双摄设备。在2019年的最后三个月中，配备三个摄像头的机型占全球智能手机出货量的31％，超过了单摄像头机型的百分比。这有助于推动2019年全球CMOS传感器市场增长22.9％。