BBIN BBIN宝盈集团半导体行业专题研究：AI PC元年有望开启领航存储市场步入“价值”长景气新

　　原标题：半导体行业专题研究：AI PC元年有望开启，领航存储市场步入“价值”长景气新

　　今天分享的是【半导体行业专题研究：AI PC元年有望开启，领航存储市场步入“价值”长景气新周期】 报告出品方：天风证券

　　产业链催化不断，持续看好 AI PC渗透率提升产业趋势，2024或是AI PC元年，重点重视产业链机会3 月 21 日，AMD 召开 AI PC 创新峰会，AMD 锐龙 8040 系列处理器为中国市场带来了领先的计算和 AI 体验。作为第一家将 NPU 引入 x86 生态系统的公司，AMD 在市场上提供多样化的 PC 设计，目前已经获得了超过 150 家 ALISV厂商的支持，率先实现NPU 驱动的 Windows11 工作室效果的规模化应用。3月 22 日，微软发布 Surface Laptop 6 商用版和 Surface Pro 10 商用版Surface Pro 10 商用版搭载 NPU 单元，是微软首批在键盘上配备专用 Copilot按键的 AI PC 之一，展望4 月，联想计划在4 月18 日发布基于 AMD 处理器的 AI PC 产品，产业链催化不断。

　　AI PC需要支持本地化 A模型，更大的存储容量和带宽为大势所趋，同时考虑数据安全可控问题，国产存储厂商重要性愈发凸显伴随 AI PC 快速发展，存储市场有望步入长景气的价值周期，整体存储容量增速可能会从24 年起快速提升。AI PC 需要更快的数据传输速度、更大的存储容量和带宽，除“算”外应重点关注“存”的潜在需求。具体来看，随着算力上的提升，AI PC 对存储器提出了更高的要求:1)高性能需求:在 PC 中AI 应用程序运行的各个阶段，都需要存储器提供高性能支撑。AI PC 渗透率的提升或将加速 DDR5 子代选代以及增加更高速率 DDR5 内存的需求，同时32GB 甚至64GB 内存或将成为 AI PC的标配。TrendForce 集邦咨询预期，今年LPDDR占PC DRAM需求约 30-35%，未来将受到AI PC的 CPU厂商的规格支援，从而拉高 LPDDR 导入比重再提升。2)数据安全: AI PC 存储器需要从存储设备的硬件层面以及软件层面两方面考虑数据安全问题，国产自主可控的必要性或愈发关键。