BBIN BBIN宝盈集团五张图投遍半导体产业链！

　　2023年11月，全球半导体销售额是479.8亿美元，同比5.3%，国内11月半导体销售额是144.6亿美元，同比增长7.6%，从半导体行业的销售额变化看，半导体确实是周期反转了，那么今天，我给大家总结了5张图，这五张图大家收藏起来，研究明白，就知道如何半导体了！

　　实际上随着半导体销售额的回升，美国费城半导体指数已经新高，A股因为市场大跌，半导体还在低位，这给我们留了一个绝佳的抄底机会！

　　在半导体上游，EDA和IP，这两个环节是非常值得的细分领域，这两个赛道国内玩家少，国产替代空间大，成长性更好；半导体材料全球市场规模450亿美元，其中衬底和外延竞争格局清晰，光刻胶国产化率低，电子特气市场空间大，逻辑更好；

　　设备环节是国产替代的关键领域，光刻机国内只能看上海微电子，刻蚀设备市场空间近200亿美金，薄膜沉积国产只有8%，CMP抛光设备国内竞争格局好，还有量测设备等，这个领域金股很多；

　　具体到真正的芯片领域，分类众多，目前CPU/GPU等非常先进的芯片，国产替代空间非常大，而且行业内玩家少，可以重点关注，存储芯片目前已经开始涨价，这个领域可能会率先“量价齐升”，汽车芯片大概率受益于汽车智能化；

　　晶圆代工环节的台积电实际上已经走出周期底部，国内的代工企业当前就是底部区间，封测领域目前是国内的优势环节。

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