BBIN BBIN宝盈半导体销售额预示产业复苏设备材料国产替代仍应重点关注

　　行业周期当前处于相对底部区间，短期来看......创新方面，预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。

　　3）铜价持续攀升，持续看好铜靶材企业盈利提升空间......短期来看，若靶材同步涨价......长期看......产业链建议关注：****/****

　　1）2024年3月国内销售各类挖掘机15188台，同比增长9.27%......另住建部印发通知......政策刺激下更新周期有望提前启动，工程机械行业需求预期边际改善。建议持续关注：****、****、****

　　2）2024年1-3月，全国铁路固定资产1248亿元，同比+9.86%......中央推动新一轮大规模设备更新，降低全社会物流成本。会议强调优化运输结构，强化“公转铁”、“公转水”，轨交装备板块有望充分受益。建议关注：......

　　3）国务院开会部署“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”，持续关注......会议指出......

　　可以关注：①建筑和市政基础设施领域设备，②交通运输设备，③老旧农业机械，④教育文旅医疗设备等。

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