BBIN半导体板块持续拉升 10余股涨超5％

　　9月2日，半导体及元件板块冲高。截至发稿，寒武纪涨停，欧比特涨超12%，海光信息、龙芯中科、芯原股份等多股跟涨。

　　（1）半导体设备板块，2022年Q2)净利润同比增长119%，国内晶圆厂扩产进入资本开支高峰期，国产化率持续提升，Chiplet技术变革带动测试设备，未来伴随着设备订单落地，美国围绕半导体一系列制裁措施升级等因素驱动，半导体设备有望加速成长；

　　（2）半导体材料板块，2022Q2净利润同比+41%，认为2021-2023年中国大陆内资晶圆厂产能增速分别为53%/48%/39%，行业产能的快速扩张有望带来国产半导体材料的加速增长，推荐具备建设半导体材料技术平台的公司。

　　长城证券指出，受美国《芯片法案》影响，叠加当前宽松的流动性环境，可关注在国产替代逻辑下，科技板块中成长性较高的半导体设计、制造以及上游半导体材料。

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