BBIN BBIN宝盈集团【数据】苹果手机等待时间又破记录；2023年全球半导体市场将收缩4%；明年存储价格将暴跌超过50%

　　11月30日，世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布报告称，预计2023年全球半导体市场将萎缩4%至5570亿美元，为2019年以来首次年度收缩，这种放缓可能预示着更广泛的经济困境。报道称，虽然芯片制造商已经扩大产量以应对供应紧张，但消费者对智能手机和电脑等设备的需求似乎正在下降。报道指出，中国的影响意味着全球半导体市场在2023年可能面临比WSTS现在预测的更大幅度的下滑。

　　此外，WSTS预测，日本、美国和欧洲将在2023年出现增长。但包括中国在内的亚太地区其他国家预计将下降7.5%。值得一提，WSTS曾于8月23日宣布，下调全球半导体市场规模的增长预期，预计今年增长13.9%，明年增长4.6%。而在6月份，WSTS预计今年增长16.3%，明年增长5.1%。这反映出其整体预期持续下调。

　　还有一个趋势是，微软和亚马逊等科技巨头正在缩减对数据中心的，因为它们的盈利显示出减缓的迹象，这更增加了市场下行压力。研究机构TrendForce报告称，全球服务器出货量的增长预计将从今年的5.1%放缓至2023年的2.8%。不过，汽车和工业半导体的需求量仍然很大。半导体的广泛应用使这一市场成为整个经济的风向标。

　　据市场调研机构IC Insights最新发布的报告，全球半导体销售额预计在2022年增长3%，并创下6360亿美元的销售额新纪录。然而需求疲软，库存高企等因素阻碍，预计2023年半导体总销售额将减少5%。

　　但在经历了2023年的周期性下滑后，IC Insights预测半导体销售额将出现反弹，并在未来三年实现更强劲的增长。到2026年，半导体销售额预计攀升至8436亿美元，年复合增长率为6.5%。

　　回顾这一轮半导体周期，疫情带来了居家办公需求，2020年和2021年，全球智能家居设备出货量分别为8.54亿台和8.96亿台；全球个人电脑出货量分别3.04亿台和3.49亿台，分别同比增长13.1％和14.8％；全球PC显示器出货量达到1.37亿台和1.44亿台，成为2012年以来出货量的高位。随着动力电池技术的成熟，电动汽车的渗透率提高，全球电动汽车2020年和2021年的销量分别达312万辆和650万辆，同比增长41％和109％。

　　美银最新报告指出，根据实地访查与内部模型预估，智能手机库存天数将在明年Q1-Q2达到高峰，并可能会延续至Q3。据悉，美银是第一家表示手机去库存化情况转糟的海外机构。

　　因规格升级有限及用户增长幅度趋缓，手机换机周期拉长，该机构表示保守看智能手机产业。产业链正在进行终端产品去库存化，美银预估，智能手机库存天数将在明年Q1至Q2攀顶，达到3.2个月，并可能会延续至Q3，维持在3.1个月的水准，相关供应链明年上半年将难以摆脱运营压力。值得注意的是，iPhone供应链因库存水位低于其他机型，面临的影响有限，相关供应链中相对看好台厂鸿海。

　　美银分析，去库存化时程较市场预期久的原因是智能手机产量扩增。智能手机在2020年至2022年Q1积极扩增，2021年出货年增15%。终端供应链库存天数在今年Q3出现季减迹象，但仍高于2019年至2021年同期，也高于过去五年中位数水平，美银认为品牌商和供应链将续采取保守营运策略。

　　据Counterpoint Research的数据显示，美国消费者今年购买iPhone 14 Pro和Pro Max预估最久等待37天，这是该机型推出以来等待时间最长的一次，也比前一代的iPhone 13 Pro系列等待更久。

　　Wedbush证券公司分析师艾夫斯（Daniel Ives）在一份报告中表示，估计苹果现在iPhone严重短缺，本季度可能会减少大约5%的销量，最高可能达10%，具体取决于未来几周中国富士康的形势发展。

　　11月30日，据TrendForce研究显示，随着OLED面板在手机应用上逐渐增加，预估2022年采用OLED面板的手机渗透率约47.7%，至2023年将达50.8%，2026年则预计超越六成。

　　TrendForce表示，在2020年苹果（Apple）推出iPhone 12全系列新机开始采用OLED面板的带动下，其他手机品牌纷纷开始扩大在高阶的机种导入OLED面板。苹果手机目前仅SE系列还停留在LCD面板，主要系列手机皆已采用OLED面板；三星手机的OLED面板使用也过半；小米、OPPO、vivo手机则有3~4成机种采用OLED面板，而除了传音着重非洲市场主打低成本手机的策略下，OLED面板的导入比重较低，其他品牌均计划扩大采用。

　　另外，TrendForce预估2022年使用OLED面板的折叠手机的销售量约1,280万支，渗透率约1.1%。

　　美国半导体产业协会（SIA）在近日新发布的《2022年美国半导体产业现状报告》表示，2022年半导体产业也继续面临重大挑战，预计至2023年下半年需求才会反弹。

　　不过，SIA提到，芯片短缺在2022年逐步缓解，全球半导体销售增长在今年下半年大幅放缓，在产业稼动率方面出现下滑，其中依据Gartner报告8英寸晶圆厂下滑显著，估计今年第4季降至85%稼动率以下。此外，SIA也指出，中美紧张局势继续对全球供应链产生影响，持续导致美国政府对向中国销售芯片的控制激增。

　　野村、摩根大通等机构示警，存储产业明年上半年更加黯淡，价格将出现跳水式暴跌，幅度超过50%。虽然存储厂商与渠道商积极去库存，但成效要迟至明年Q1才会逐步显现。在各类存储当中，编码型快闪存储（NOR Flash）相关厂商表现将优于纯DRAM厂商。

　　消息称，摩根大通在拜访南亚科、力成、华邦、旺宏等中国台湾存储厂后发布报告指出，多数厂商预期需求不会急速反弹，而是将逐步复苏。主要由于供应链库存增加，而且在全球总体经济不景气环境下，消耗库存所需的时间更长；另外，由于汽车/工业领域对高密度NOR芯片需求强劲，NOR Flash相关厂商表现将优于纯DRAM厂商。

　　受全球经济下滑及新冠疫情等因素影响，外媒报道预计2023年全球半导体市场将萎缩4%至5570亿美元，这是2019年以来首次年度收缩。另世界半导体贸易统计组织（WSTS）表示，占总量五分之一以上的存储器市场将下降17%。

　　据Adobe Analytics数据，今年“黑色星期五”期间美国消费者线上购物支出达到创纪录的91.2亿美元，略高于该公司此前的预期，其中移动终端购物占比达到48%。电子产品是线上销售的主要贡献者，“黑五”当天美国电子产品线上销售额较十月平均水平上升221%。

　　今年“黑五”的热销产品包括 Apple Watch 和 AirPods、智能扬声器和电视、游戏机和浓缩咖啡机。不过，苹果公司未能拔得头筹。据报道，“黑五”当周周末售出了800万部iPhone，低于去年同期的1000万部。主要原因是iPhone的短缺正在加剧，新款苹果手机iPhone 14和iPhone 14 Pro的短缺尤其严重。Wedbush 分析师 Dan Ives认为，许多苹果商店目前的iPhone 14 Pro的库存比正常情况低25%-30%。

　　研究机构TECHCET日前表示，随着半导体制造产能在欧洲地区的增长，电子化学品供应压力将会增加。TECHCET认为，欧洲晶圆厂扩张将需要化学品供应商额外的支持，否则半导体制造商应准备寻找关键化学品的替代来源。

　　该机构指出，继英特尔今年早些时候宣布在德国建厂后，三星和台积电近期均传出有意在欧洲扩建晶圆厂，这些活动凸显了稳定可靠供应化学品的必要性。此外，能源成本上升和经济活动放缓等问题目前正在影响欧洲的半导体行业。

　　该机构认为，16纳米及以下工艺将是未来数年内欧洲扩产的重点。对于供应商而言，建设新设施将更好地实现更高等级化学品的制造，但需要有可预期的需求来证明此类的合理性。