BBIN BBIN宝盈高层发声：发挥制优势支持半导体产业！概念股应声大涨板块进入击球区？

　　今日半导体板块高开高走，佰维存储“20CM”涨停，通富微电涨超8%，盈方微、富满微、思特威、臻镭科技、中颖电子等纷纷跟涨。

　　消息面上，国务院副总理刘鹤昨日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤强调，发展集成电路产业必须发挥新型制优势，用好政府和市场两方面力量。

　　对于半导体的长期逻辑无非就是在供应链安全诉求下，国产替代加速。中期来看，由于消费电子终端的需求疲软、目前市场也在关注半导体产业何时走出周期底部。

　　据新华社，国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤强调，发展集成电路产业必须发挥新型制优势，用好政府和市场两方面力量。

　　刘鹤表示政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策，设定务实的发展目标和发展思路，帮助企业协调和解决困难，在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期。

　　与此同时，必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用，建立企业为主体的攻关机制，依靠企业家实现集成电路产业的健康发展，特别要善于发现和珍惜既懂技术又有很强组织能力的领军人才，给予他们充分的发挥空间。必须始终坚持国际合作，广交朋友，扩大开放，坚定维护全球产业链供应链稳定。

　　这个调研会再一次坚定了市场对于国家坚决实现半导体国产化替代的信心，另外在2月23日，国资委主任张玉卓称表示应加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，需要在“卡脖子”关键核心技术攻关上不断实现新突破，

　　相信后续会有更多的实质性政策“发挥新型制优势，用好政府和市场两方面力量”。

　　计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期，预计政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。

　　半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，后续有望获得政策推动。

　　此外，我们可以观察到今日的半导体的涨幅是由Chiplet概念股引领的。光大证券认为，随着Chiplet小芯片技术的发展以及国产化替代进程的加速，在先进制程受到国外限制情况下，

　　Chiplet为国产替代开辟了新思路，有望成为我国集成电路产业逆境中的突破口之一。

　　万联证券指出，随着宏观经济复苏、下游消费电子终端等需求回暖，叠加新兴技术崛起，建议把握周期性、成长性和国产替代三因素共同影响下，半导体、汽车电子和消费电子领域的机会。