BBIN BBIN宝盈集团半导体设备重拾信心 持续关注国产化下半导体机遇

　　近日，景旺电子赣州新设子公司，含半导体器件专用设备制造业务，全球半导体长期持续发展，未来上游半导体材料也将随之保持蓬勃发展。随着半 导体产业向中国转移，国内相关材料产业也将快速崛起。

　　浙商证券研报显示，2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口，从而影响国内晶圆厂扩产预期，从当前时间节点来看，海外政策利空在股价端已经反应得较为充分，本土晶圆厂扩产路线明朗，国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。

　　根据SEMI数据，预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高，同比增长5.9%，同时预计2023年市场将收缩至912亿美元，然后在2024年反弹。我们认为，半导体设备的核心思路在于把握国内晶圆厂扩产节奏，尽管全球市场受景气度影响在2023年可能进入收缩期，但国内现有晶圆产能距规划仍有较大的扩充空间，受益于晶圆制造国产替代旺盛需求，国内晶圆厂仍有机会录得优于全球的资本开支增速，叠加本土晶圆厂对国产半导体设备支持力度继续提升，2023年有望成为半导体设备优质布局时点。

　　集成电路作为我国现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程，我国已形成较完整的集成电路产业链，同时拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景，我们认为，政策端来看，我国对于半导体设备自主化的支持力度有望持续提升，需求端来看，国内晶圆厂扩产带来的需求有望支持国内半导体设备企业持续快速成长，半导体设备作为半导体产业链国产替代焦点大有可为。

　　央国企主线：北方华创、华海清科突破卡脖子：芯源微、精测电子、万业企业、赛腾股份Chiplet突破：长川科技、华峰测控、光力科技长存产业链：北方华创、华海清科、拓荆科技、中微公司、盛美上海设备零部件：江丰电子、富创精密、新莱应材、正帆科技

　　证券之星估值分析提示北方华创盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。从短期技术面看，近期消息面一般，主力资金无明显迹象，短期呈现上升趋势，市场关注意愿一般。更多

　　证券之星估值分析提示新莱应材盈利能力较差，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价偏高。从短期技术面看，近期消息面一般，主力资金有流出迹象，短期呈现上升趋势，市场关注意愿一般。更多

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