ChatGPT有望带动数据快速增长,AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计,全球数据总量预期2026年将超过221,000exabyte,2021-2026年年复合增长率达到21.2%,其中非结构化数据占每年创建数据超过90%;透过云、边、终端架构,以数据为中心将算力资源前置,在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。
云端芯片:AI模型训练核心,计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来,模型的深度和广度一直在逐级扩升;大规模预训练模型成了一个新的技术发展趋势。根据TrendForce数据,截至2022年统计AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%,随着大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设,AI服务器2022~2026年复合成长率有望达到10.8%。
边端芯片:云端与终端的中继站,满足AI轻量化部署需求。根据IDC预测,2025年64%的数据将在传统数据中心之外创建,意味着更智能的处理将在设备上完成,边缘服务器具有体积较小、环境适应性更优、支持多种安装方式、快速前维护和统一管理接口等技术特点。全球边缘AI处理器市场规模近30亿美元,快速响应需求增加有望带动市场规模快速增长。
终端芯片:AIGC应用多点开花,终端AISoC迎来升级变革。AIGC生成的内容种类越来越丰富,而且内容质量也在显着提升,随着AIGC模型通用化水平和工业化能力提升,有望降低内容生产和交互的门槛和成本。SoC涵盖声音、影像、AI处理,为智能化场景提供完整解决方案,随着终端朝向AI应用发展,SoC成为为智能终端的算力主控。
存储芯片:大数据同步算力提升,AI需求推动市场增长。DRAM方面AI运算需足够的内存带宽,智能化有望带动内存需求提升;NAND方面发展垂直方向堆栈3DNAND层数,新技术注入成长动力。
云端AI相关企业:寒武纪、海光信息(天风计算机覆盖)、龙芯中科、紫光国微、复旦微电、安路科技等。
边/终端AI相关企业:瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技、全志科技、乐鑫科技、富瀚微、中科蓝讯、炬芯科技、兆易创新、中颖电子、芯海科技等。
存储相关企业:江波龙(天风计算机联合覆盖)、澜起科技、聚辰股份、北京君正、普冉股份、东芯股份、佰维存储等。
风险提示:下游需求不如预期、库存去化不如预期、研发与技术升级不如预期、宏观环境变动带来的风险
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寒武纪发布交易异常波动公告,公司专注于人工智能芯片的研发与技术创新,致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片,能够为视觉、语音、自然语言处理、传统机器学习技术等各类人工智能技术提供基础计算平台,公司不直接从事人工智能最终应用产品(例如类ChatGPT应用)的开发和销售,公司相关产品正处于适配阶段,尚未产生收入;客户是否进行规模化采购受产品技术能力、交付能力、产品价格及客户采购意愿等因素影响,存在不确定性。
研制并量产五代机是对一个国家综合实力的全面检验,是世界顶尖科技的集大成,是大国的“特权”航空工业每一代战机数字上的跨越都意味着性能的成倍提升。
楼继伟认为探讨财政体系的未来发展导向需要问题导向,并提出可行的选择方案。其中之一是建立适合作为地方税的税种。
本周末影响市场的重要资讯有:4800亿“大利好”,国常会最新定调,明确重点工作分工,全面推进乡村振兴;国家发改委主任郑栅洁要求,加快发展数字经济;财政部部长刘昆表示,把支持科技创新摆在优先位置。
郑栅洁表示,中国将创新完善宏观调控,加强财政、货币、就业、产业、、消费、价格、环保、区域等政策的协同配合,形成推动高质量发展的合力。
中邮证券指出,碳酸锂价格已跌破30万元/吨,相比22Q4高点时候的60万元/吨已接近腰斩。
光大证券近日研报指出,地缘政治局势持续紧张,中长期上游资本开支不足造成原油供给增长乏力,预计中长期内油价将维持中高位。
3月21日,国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录(2023年),与2018年版目录相比,管理品目由10个调整为6个,其中,甲类由4个调减为2个,乙类由6个调减为4个。
周期规律弱化,缺口决定定价锚。由于国产糖料甘蔗的生长特性,过去的糖周期呈现出较完美的“好三年”和“坏三年”的规律,但08/09榨季后,食糖产能不足的问题开始凸显,年500-600万吨的产消缺口需要进口糖源补足,进口糖源地位的上升打破了原有的国产糖的周期规律。
复盘中英美天然气行业发展历程之发现一:“管住中间,放开两边”是行业改革的核心。
入选日期:2021-12-30【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。...
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