BBIN BBIN宝盈集团全球半导体周期拐点已至电子板块行情有望逐季走强！

　　全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强。推荐半导体制造(中芯国际、赛微电子)、封测(长电科技600584)、通富微电002156))及设备龙头(中微公司688012)、拓荆科技、北方华创002371))，关注AIoT(晶晨股份688099)、传音控股)及服务器产业链(工业富联601138)、沪电股份002463)、国芯科技、闻泰科技600745))。

　　AppleVisionPro正式发布，有望带动全球XR产业恢复增长趋势。继续推荐歌尔股份002241)、创维数字000810)、领益智造002600)、三利谱002876)、京东方A等产业链相关标的。

　　TV面板价格延续涨势，面板厂稼动率逐步回升至正常水平。继续推荐京东方A、TCL科技。

　　本轮半导体周期已触底，推荐细分领域龙头中芯国际、长电科技、晶晨股份、圣邦股份300661)、国芯科技等，以及受益国产替代的半导体设备相关企业中微公司、英杰电气等。

　　设备国产化机遇加大，推荐国产设备领军企业中微公司、拓荆科技、北方华创、芯碁微装、万业企业600641)，零部件标的英杰电气、富创精密。

　　碳化硅器件有望广泛应用于电动车领域，推荐关注斯达半导、时代电气、士兰微600460)、扬杰科技300373)、宏微科技及东微半导。

　　消费电子：工业富联、沪电股份、传音控股、海康威视002415)、京东方A、光弘科技300735)、康冠科技、视源股份002841)、TCL科技、东山精密002384)、闻泰科技、创维数字、永新光学603297)、鹏鼎控股002938)、福立旺、环旭电子601231)、电连技术300679)、四川九洲000801)、世华科技、三利谱、歌尔股份、易德龙603380)。

　　半导体：中芯国际、国芯科技、长电科技、晶晨股份、赛微电子、圣邦股份、芯朋微、杰华特、江波龙、

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