BBIN BBIN宝盈集团2020全球前十半导体厂商排名出炉和你想的一样吗

　　1月14日，Gartner发布了对2020年半导体的营收预测。结果显示，继2019年下降12%之后，2020年全球半导体收入有所反弹，总计4,498亿美元，较2019年增长7.3%。

　　与此同时，文章还披露了2020年前十大半导体厂商。在这十大半导体厂商中，英特尔以702.44亿美元高居榜首，同比2019年增长了3.7%。据悉，增长得益于其核心客户端和服务器CPU业务的增长。

　　三星电子以651.97亿美元紧随其后，得益于存储芯片的销售，该公司在2020年的营收同比增长了7.7%。SKhynix和美光分别以营收252.71亿美元和220.98亿美元排名第三和第四，与其2019年排名保持不变。

　　高通与博通的排名近两年不分上下，今年高通反超博通排名第五，而博通降为第六。联发科、铠侠以及英伟达在2020年增长迅速，分别从2019年的第十三、十四和十六跃升为今年的第八、第九和第十。在这其中，联发科在2020年的营收增长最快，同比增长38.3%，首次突破百亿美元。而以上三家和高通一起，成为去年增长超过30%的四家半导体厂商。

　　据悉，联发科在2020年连续推出了多款5G智能手机处理器，使其在5G领域的营收大幅增加，也使其2020年的营收同比大增30%以上。与此同时，随着智能手机销量的大增，以及SSD收入强劲增长，铠侠的Flash出货量有了明显增加，大大带动了其总营收的增长。赛迪智库集成电路研究所张天仪认为，2020年全球存储器营收增长了135亿美元，占2020年半导体营收总增长的44%，市场对服务器、PC和移动设备的需求增长，也是推动铠侠营收大增的原因。

　　英伟达营收的飞跃主要来源于其数据中心业务的持续增长，英伟达在2020年8月发布的财报显示，其数据中心业务的营收为6.55亿美元，首次超过游戏业务。

　　对此，Gartner研究副总裁安德鲁诺伍德表示：“2020年年初，人们认为新型肺炎疫情将对所有终端设备市场产生负面影响，但实际影响很小。汽车、工业和消费市场的某些领域受到企业和消费者支出减少的打击，但是，居家隔离极大地增加了家庭和在线学习的时间，从而使该市场从中获益。”

　　日前，Gartner 发布了对2020年半导体行业（含应用处理器、DRAM、闪存芯片等）的统计报告，按照销售收入来看，前十名分别是：英特尔、三星电子、SK海力士、美光、高通、博通、德仪、联发科、铠侠和英伟达。 在前十大半导体厂商当中，九家都保持了同比营收增长，只有排名第七的德州仪器的营收同比出现了下滑，下滑幅度为2.2%。 可以看到，在前十半导体厂商当中，占比最高的是存储芯片厂商，三星、SK海力士、美光、铠侠这四家企业都是存储芯片厂商；其次则是PC/手机芯片厂商，如Intel、高通、联发科。 十大半导体厂商中，英特尔(intel)依然稳坐龙头，预计他们在2020年的营收超过700亿美元，增长了3.7％，这得益于其核心客户端和服务器CPU业务的增长。 2018年之际，三星曾借着存储器涨价周期，销售额一度超过英特尔好几个季度，但随着近两年存储器价格回落，英特尔再次回到榜首。 排名第二是三星电子，得益于存储芯片的销售，2020年三星电子的半导体业务营收为561.97亿美元，同比增长了7.7%，市场份额为12.5%。 虽然先进制程工艺落后台积电，三星在2020年还是把5nm工艺做出来了。1月12日，三星就发布了首款基于5nm制程工艺的手机处理器，Exynos 2100，在处理器性能上，这款芯片的单核跑分成绩已经超过了麒麟9000系列芯片。 排名第三的SK海力士2020年的营收是252.71亿美元，同比增长13.3%，市场份额为5.6%。 2020年，SK海力士以90亿美元成功接下英特尔的固态硬盘(SSD)、NAND flash、晶圆业务以及其于中国大连的产线，SK海力士也凭借此举在市占方面超过铠侠，成为全球第二大存储器公司。 美光是全球最大的动态随机存取记忆体（DRAM）芯片供应商之一。榜单中，美光科技以221亿美元的销售额排在第四，与去年相比，美光销售额增长了9.1％。 2020年12月，美光在中国台湾的晶圆厂遭受了两次生产中断。 其中一次是工厂突然停电，导致产线瘫痪。另一起则是受地震影响，撤下了一些生产线。生产线的中断势必将影响接下来一段时间市场上的DRAM供应。 除了联发科之外，高通在今年的营收同比增速也高达31.5%，达到了179.06亿美元，超过了博通，排名全球第五。 根据高通发布的2020财年第四财季及全年财报，其中第四财季净利润为29.60亿美元，相比之下去年同期的净利润为5.06亿美元，同比大增485%；营收为83.46亿美元，比去年同期的48.14亿美元增长73%，其第四财季调整后净利润为16.69亿美元，比去年同期的947亿美元增长76%。 高通CEO史蒂夫莫伦科夫表示，手机芯片销售是该公司当季盈利的主要推动因素，物联网设备和网络设备等其他使用其5G芯片的设备对高通也有好处。 此前，半导体及基础设施软件解决方案供应商博通，公布了2020财年第四财季及全财年的业绩，营收、净利润同比均有增长。 从营收来源来看，半导体解决方案仍是博通营收的主要来源。2020财年，博通半导体解决方案的营收为172.67亿美元，较2019财年的174.41亿美元有减少；基础设施软件方面的营收为66.21亿美元，2019财年为51.56亿美元，同比增长28%。 在前十名的榜单中，只有德州仪器的增长率为负数。2020年，TI以131亿美元的销售额排名第七，同比下滑了2.2%。 和博通2.4%的缓慢增长对比，TI的-2.2%更加惨淡。TI的业绩下滑主要发生在2020年第二季度，数据显示同比下滑了12%，对此TI的董事长解释，主要原因是汽车市场的疲软，影响到了相关半导体元器件的需求。 在前十厂商当中，同比增幅最大的是联发科，2020年营收同比增长38.3%，达到了110.08亿美元。这也是联发科自2017年以来首次进入Gartner的全球十大半导体企业榜单（2016年排名第十），排名第八。 据联发科1月11日公布的财报显示，2020年全年其年增高达30.8%，营收高达3221.45亿元（折合745亿人民币、115亿美元），刷新了最高销售成绩。 同时，联发科4G芯片市占比增长，5G手机芯片也大量出货。在2020年第三季度全球智能手机芯片市场中，联发科凭借31%的份额，成功反超高通，位列全球第一。 自2019年东芝存储改名铠侠后，2020年是以铠侠名发展完整的一年。 整个2020年，铠侠交出了102亿美元的销售成绩单，以30.4%的高增长从去年的14名冲入前十，排名第九。 铠侠原本计划在2020年10月份进行日本有史以来最大的IPO，但由于2020年国际贸易越来越紧张，铠侠募资变得保守，者兴趣不够，铠侠宣布推迟IPO计划。 英伟达在2020年的营收同比增速也高达37.7%，达到了100.95亿美元，排名第十。这也是NVIDIA首次进入Gartner的全球十大半导体企业榜单。 英伟达营收的飞跃主要来源于其数据中心业务的持续增长，英伟达在2020年8月发布的财报显示，其数据中心业务的营收为6.55亿美元，首次超过游戏业务。 Gartner 研究副总裁安德鲁诺伍德（Andrew Norwood）表示：“2020年初，人们认为新型冠状病毒（COVID-19）肺炎疫情将对所有终端设备市场产生负面影响，但实际影响很小。汽车，工业和消费市场的某些领域受到企业和消费者支出减少的打击。但是，居家隔离极大地增加了家庭和在线学习的时间，从而使该市场从中获益。” “服务器需求强劲，因为超大规模客户（2020年占服务器需求的65%以上）急于增加容量以应对2020年上半年锁定期间的额外需求。此外，企业和消费者对PC的强劲需求也将随之而来。在家工作和学习的增加导致CPU、NAND闪存和DRAM的强劲增长。” Gartner 指出，存储器是2020年表现最佳的市场，得益于服务器的增加以及PC和超移动设备（从家庭工作和学习的转变）的需求。2020年，全球存储器收入增加了135亿美元，占2020年半导体总体收入增长的44％。 在存储器中，NAND闪存表现最佳，收入增长23.9％，达到528亿美元，比2019年增长102亿美元。2020年的供应有限，这导致在2020年上半年价格飙升。尽管超大规模客户和PCOEM的需求强劲，但疫情的影响确实导致2020年下半年的供过于求状况，从而抑制了整体年度收入增长。 尽管2020年全球遭受到了新冠疫情和芯片缺货的问题，但从行业来看，整体的市场销售规模增加了7.3个百分点。而且从目前的环境来看，2021年的市场规模只会更加扩大，因为所有行业现在芯片都比较紧缺，在产能跟上之后，半导体领域有希望来一次爆发。

　　根据总部设在英国的市场动向调查公司Omdia最新结果显示，2020年全球半导体市场(包括日本市场)同比增长10.4%，至4733亿美元，在两位数增长的情况下，日本半导体企业合计销售额仅为434亿美元，同比增长1.6%。 虽然日本半导体公司占全球市场的9%，但前10家公司的销售总量已同比增长5.2%，销售总额的11位或更少的半导体公司的同比下降19.7%，中小企业占整个销售额的约10%，这个下降趋势是显着的。 如图所示，日本半导体企业销售额首位是NAND专业领先供应商的Kioxia(旧东芝存储器)，受益于NAND价格高涨，他们销售额同比增长23%，实现了两位数的增长，但在世界半导体企业排名中排名第11位，排在前10位之外。 排在第2位的是索尼子公司索尼半导体解决方案(世界排名第14位)，第3位是瑞萨电子公司(第19位)，这3家公司是日本仅有的，年销售额超过60亿美元的半导体。不过，有一点值得注意的是，瑞萨每年在全球的排名都在下降，今后能否继续留在世界排名的前20名以内，这一点备受关注。 在整体排名方面，与2019年相比，第1~8位没有变动，富士电机在功率半导体的中销售额同比增长20%，从2019年的第11位上升到第9位。其结果是，销售额同比下降14%的索喜从前一年的第9位下降到第10位，排名下降了1个。 在日本的半导体企业销售额前10名中，瑞萨电子、罗姆、日亚化学工业、sanken、索喜这5家公司同比销量减少。 Omdia咨询协会总监前纳秀树表示：“日本铠侠与美韩记忆体厂商一样，受益于记忆体需求的增长，虽然同比大增23%，但在全球排名中排名第11，与2019年一样未能跻身全球前十。执掌功率半导体的三菱电机和富士电机也在增长销量，但日本前十半导体的平均增长率为5.2%，仅为全球半导体企业平均增长率的一半。” 全球半导体排名，日本无缘前十 历史上，日本半导体曾经辉煌过，在上世纪的七八十年代，全球排名前10的半导体厂商中，日本厂商能占到一半的席位。但随着时代的变迁和竞争格局的变化，日本的芯片企业在全球排名榜单中的数量一路下滑，目前只有KIOXIA和索尼能排进全球前15。 来自市场研究公司Omdia的报告称，尽管新冠疫情造成的动荡对许多全球产业造成了冲击，但半导体市场在2020年实现了强劲增长，这标志着该行业在过去四年中第三年实现两位数百分比增长。 Omdia表示，过去一年里，消费者行为的迅速变化推动世界转向了聚焦于技术驱动，面对疫情带来的各种限制，对新的家中工作和学习的环境提供支持的设备和基础设施的需求迅速增长。因此，2020年全球半导体市场收入较2019年同比增长了10.4%，达到4733亿美元。 Omdia指出，2020年最后三个月是有史以来半导体市场收入最高的一个季度，达到了1306亿美元，超过了2018年第三季度1304亿美元的历史最高纪录。2020年下半年的发展比上半年强劲得多，当时，随着疫情在全球范围内迅速蔓延，深层次的不确定性不断增加。 Omdia认为，2020年上半年对半导体市场来说并不全是不利的。迅速转向在家中办公和学习的趋势，推动了对云基础设施的需求。DRAM和NAND是这一趋势的主要受益者，而存储器IC收入相较第一季度增长了10%。当其他领域在2020年晚些时候才实现强劲增长时（之前则陷入了困境），这帮助支撑了半导体市场。 根据Omdia的数据，顶级半导体公司在2020年再次保持稳定的市场地位。自2016年以来，Top 7半导体公司一直占据着前七名的位置，虽然它们之间的顺序出现了交替。2019年的Top 10半导体公司依然是2020年的Top 10--除了意法半导体以外，尽管该公司的半导体收入在2020年增长了6.9%，但该公司的排名在2020年从第8位下滑至第12位。 Omdia指出，主要的移动处理器公司都取得了显著的增长。高通和联发科的收入大幅增长，主要是受5G持续发展导致智能手机芯片组在2020年结束时需求强劲增长推动。与2020年上半年相比，2020年下半年这两家公司都在该细分市场实现了45%以上的增长。尽管增长强劲，但高通在2020年半导体市场份额排名中仅从2019年的第六位升至第五位。英特尔继续领先市场，而主要的存储器芯片制造商三星电子、SK海力士和美光科技则位居Top 4。 存储器芯片市场是2019年半导体市场收入下降的主要原因，其中DRAM下降了37.2%，NAND下降了24.6%。Omdia指出，这两种存储器芯片类型都在2020年恢复了增长，其中DRAM增长了6.7%，而NAND增长了24.3%。 由于人们被迫在家工作和学习推动了笔记本电脑和台式机市场的增长，MPU收入（占整个半导体市场的14%）在2020年增长了12.4%。Omdia表示，尽管新冠疫情对旅行和社交活动造成了不利影响，但MPU市场却获得了一些最大的好处。 模拟组件（同时也占整个半导体市场14%）在2020年下半年的收入较上半年增长了26%。Omdia表示，受无线%的刺激，模拟组件芯片市场收入在2020年增长了9%。 Omdia报告显示，汽车半导体市场在2020年举步维艰，出现了年度市场收入下降了4.4%的局面。但是，随着需求在2020年底开始回升，汽车半导体市场在2020年底出现了积极的迹象。不幸的是，当汽车制造商带来了更难采购的半导体部件的订单时，这种需求的回升受到了阻碍。这些零件的生产线上的产能大部分已被分配给了其他需求也有所增加的零部件。 Omdia高级分析师Sang Oh表示：“2020年上半年，新冠疫情对汽车市场产生了巨大影响。汽车制造商将2020年上半年未使用的半导体库存用于了2020年下半年。但消费者需求的回升超出了经修正的下滑预测。汽车半导体市场将从2020年的衰退状态中在2021年出现反弹。”