BBIN BBIN宝盈明星股迎减持利空！港股三大指数收跌 中芯国际携半导体股逆势走强

　　今日港股三大指数集体收跌，其中受减持影响的部分科技、汽车股调整居前。截至收盘，恒生指数跌0.86%，报收20309.86点；科技指数跌1.92%，报收4166.77点；国企指数跌1.21%，报收6866.50点。

　　首先腾讯大股东Prosus将再度回购自家。若按照此前的惯例，Prosus将继续减持腾讯筹资，来实现回购自己公司的计划。同时，Prosus拟移仓的9600万股腾讯，按照昨日收盘价计，折合这部分的总价值约361.54亿港元。

　　除了大股东Prosus将减持腾讯之外，股神巴菲特再度减持248.05万股比亚迪股份。

　　自伯克希尔·哈撒韦自2022年8月24日首次减持以来，其已经连续发起10次对外宣布减持H股股份的动作，持股比例自2022年8月24日的19.92%下滑至如今的10.9%。

　　受以上消息影响，腾讯控股盘中一度跌近6%，截至收盘，跌5.15%，报收357.2港元。

　　中泰国际今日早间发布研报称，美国即将公布3月CPI数据，考虑到美10年期债息于前期已跌至3.3%，除非CPI大幅低于预期，债息将大概率会继续反弹。然而，港股当前处于板块轮动阶段，走势相对健康，低估值能够支撑港股继续向上。

　　同时瑞信近日指出，市场对中资股的信心愈来愈大，主要由于政府推政策支持民企；对外方面，中国近期加强与海外的贸易关系；而且从资金面看到，南下资金持续买入，不论是情绪、基本因素、营商环境都在改善。

　　瑞信还指出，当前港股估值不贵，恒指的未来12个月预测PE仍低于10年平均水平，今年恒指的盈利增长料达到18%，对港股的评级为跑赢大市。

　　从盘面来看，受减持影响的科技和汽车调整明显，而半导体、黄金、石油涨幅居前。

　　消息方面，受腾讯大股东减持以及 ChatGPT热度降温，引发多数科技股调整。不过机构仍持续看好腾讯。例如东方证券在4月10日的研报中指出，预计该公司在23/24/25 年归母净利润为1382/1643/1867 亿元(原23/24年归母净利润预测结果为1290/1540 亿元，因腾讯部分业务进入成熟期兑现收益，上调盈利预测)。

　　消息方面，根据港交所消息，巴菲特再度减持比亚迪。截至目前，已连续发起10次减持，其持股比例从此前的19.92%下滑至如今的10.9%。

　　以涨幅居前的为例，该公司受益于人工智能科技浪潮，机构预计半导体周期可能酝酿新一轮复苏周期。

　　除了科技浪潮之外，国产替代仍是市场关注焦点。10日在互动平台表示，中芯京城量产时间预计在今年下半年。

　　国信证券发布研究报告称，2022年中芯资本开支63.5亿美元，近年皆大幅超过友商，月产能预计2025年中芯国际超过联电成为第二大纯晶圆代工厂。当前工业和汽车行业处低库存运行，芯片需求旺盛。预计三季度开始产能利用率回升，看好行业及中国本土制造中长期的发展前景。

　　黄金近期成为市场热议的话题，从欧美银行危机到美联储或在年内暂停加息，这些消息无不推动黄金在近期持续走强。COMEX黄金期货走势为例，自3月9日到4月11日为例，黄金从1834.9美元升至如今的2019美元，期间价格上涨184.1美元，涨幅也达到10%。

　　此外中国银河证券在4月6日指出，目前美联储结束本轮加息周期时点临近，市场对降息预期升温，或将开启金价的新一轮上涨周期。上一轮黄金牛市(2018年至2020年)的起点发生在2015-2018年加息周期的末尾，2019-2020年降息周期开启之前。

　　消息方面，欧佩克产油国在4月2日表示，从5月起至2023年年底自愿削减原油产量，总减产量高达116万桶/日。俄罗斯副总理诺瓦克还表示，将石油日均减产50万桶的措施延长至2023年年底。

　　欧佩克意外宣布减产石油，者看多石油情绪大幅升温。根据ICE的数据，截至4月4日当周，基金经理们削减了29118个布伦特原油空头合约，这是自2020年以来的最大减持幅度。按百分比计算，上周布伦特原油空头合约剧减46%，是自2011年以来的最大降幅。

　　同时EIA公布月度短期能源展望报告，报告显示，预计2023年布伦特原油价格为85.01美元/桶，之前预计为82.95美元/桶；预计2024年为81.21美元/桶，之前预计为77.57美元。

　　今日南向资金流出2.56亿港元，自4月以来，累计流入113.88亿港元。

　　知名分析师郭明錤在今日发布推文称，由于量产前无法克服技术问题，苹果两款高端iPhone15机型Pro和ProMax将取消市场高度关注的固态按键设计(类似iPhone7/8/SE2/SE3上的Home键设计)，改回原本的实体按键设计。郭明錤称此变化特别不利供应商CirrusLogic(独家ControllerIC供应商)与(TapticEngine供应商)。

　　(01138.HK)涨3.83%，报收7.87港元。银河期货今日指出，在俄油制裁的大背景下，欧盟被迫重新选择贸易流向，叠加近期欧洲原油及成品油的补库需求，预计对石油运输需求有一定的带动作用，原油及成品油运输市场预计仍将处于供不应求状态，预计运价高位运行。