Digitimes 的最新爆料指出,今年一季度台积电产能利用率持续下降,AMD、高通的订单量尤为保守。此外,依赖 GPU 市场的英伟达需求也不理想,台积电的大客户处境一个比一个尴尬。
不久前,芯片巨头联发科还被爆库存系数急剧上升,计划在二季度取消大量 5nm 和 7nm 先进制程订单。要知道,先进制程一直是台积电的创收王牌。如果联发科和高通的订单量迟迟无法恢复,其二季度产能利用率将面临更大压力。
唯一值得庆幸的是,苹果这个忠实客户需求还算稳定。随着新一代 iPhone 在 5 月进入备货周期,台积电的先进制程订单量有望止跌反弹。但光靠苹果还不够,智能手机、PC 市场一日不反弹,台积电悬着的心就无法放下。
除了稳住大客户、寻找新订单外,控制成本也是一个重要课题。在订单有限、产能利用率快速下滑的情况下,台积电尤其要小心处理建厂、扩充产线等新规划,并优化资本支出。
过去两年,台积电不断向海外扩张,在美国、欧洲等地兴建工厂。4 月 10 日,有媒体爆料台积电基本决定赴德国建厂,目前已进入听取设备、耗材和厂务设施报价的阶段。没有订单,新建工厂就无用武之地。是否需要叫停相关计划,是台积电需要思考的问题。
当然,台积电技术上的优势毋庸置疑,先进制程的良率也远胜老对手三星。只要市场复苏,台积电肯定能第一时间尝到红利。只不过现阶段,谨慎一点总不会错。
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